Simian Sage CRM | Edición Definitiva

Calculando resumen diario del sistema...

SIMIAN SAGE ESSENTIAL

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Potenciales0

Contratos activos0

Ingresos del mesS/ 0

Requiere atención

Sin alertas pendientes.

Agenda de hoy

No hay eventos programados para hoy.

Pipeline Comercial

Actividad Reciente

Empresa / Nombre	WhatsApp	Soluciones	Estado	Próx. Seguimiento	Acciones

Empresa / Contacto	WhatsApp	Soluciones	Estado	Último Contacto	Acciones

Nuevo 0

En contacto 0

Reunión agendada 0

Propuesta enviada 0

En negociación 0

Esperando respuesta 0

Ganado 0

Perdido 0

Cancelado 0

Total 0

Productos 0

Servicios 0

Activos 0

Código	Nombre	Tipo	Categoría	Precio	Estado	Acciones
El catálogo está vacío. Crea tu primer producto o servicio utilizando el botón + Nuevo.

Total ContratadoS/ 0

Total CobradoS/ 0

Total PendienteS/ 0

Total VencidoS/ 0

Próximos Vencimientos (Pendientes)

Cliente	Contrato	Cuota	Vencimiento	Monto	Acción

Cuotas Vencidas (Con Deuda)

Cliente	Contrato	Cuota	Días vencida	Vencimiento	Monto	Acción

Últimos Pagos Recibidos

Cliente	Contrato	Cuota	Fecha de pago	Método	Monto

Selecciona un reporte para visualizar los datos.

Agenda Central

Gestión exclusiva de calendarios, eventos, reuniones y seguimientos.

Inicializando módulo de agenda...

1. Información Personal

Los datos de este perfil se administran desde el módulo de Mi Empresa > Usuarios.

Nombre

Apellidos

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

2. Acceso

Usuario de acceso

Este usuario se utiliza para iniciar sesión en Simian Essentials.

Correo de acceso Método de autenticación: Email y contraseña

Acción

Disponible próximamente.

Contraseña

Nueva contraseña

Confirmar contraseña

Último cambio de contraseña: -

Métodos de acceso

Email y contraseña

Activo

Google

Disponible próximamente

Microsoft

Disponible próximamente

Passkeys

Disponible próximamente

3. Preferencias

Idioma

Zona horaria

Formato de fecha

Formato de hora

4. Notificaciones Personales

Selecciona qué avisos deseas recibir en tu cuenta personal:

Recordatorios de agenda Eventos de la Agenda Central Alertas de pagos y facturación Seguimientos comerciales asignados Actualizaciones del sistema

5. Información de Sesión

Tu Sesión Activa

Usuario -

Último acceso

Estado de la cuenta

Activa / Segura

IP Entorno Local (127.0.0.1)

Ubicación aproximada No disponible

6. Feedback

¿Tienes algún problema, sugerencia o comentario?

Escríbenos para reportar problemas, proponer ideas o compartir tus comentarios sobre Simian Sage Essentials.

Correo electrónico de soporte

essential@simiansage.com

Enviar correo

Página web de contacto

www.simiansage.com/contacto

Ir a contacto

Información

Datos fiscales, logotipo y contacto principal de la empresa.

Activo

Usuarios y Equipo

Gestión del equipo de trabajo e invitaciones al sistema.

Activo

Roles y Permisos

Estructura de roles oficial y matriz general de acceso a módulos.

Activo

Licencia

Consulta y administración del estado de la licencia de uso.

Activo

Copias de seguridad

Protección local, backups manuales y recuperación del sistema.

Activo

Importar / Exportar

Transferencia masiva de catálogo y contactos comerciales vía CSV.

Activo

Identidad Corporativa

Logotipo Oficial

Sin logotipo

PNG, JPG, WEBP o SVG (máx. 2MB)

Nombre Comercial Nombre público de la marca o negocio comercial.

Razón Social Denominación legal o societaria registrada oficialmente.

RUC / Identificación Fiscal Número de identificación tributaria ante el fisco.

Canales de Contacto y Responsable

Dirección Dirección de la sede principal o domicilio fiscal.

Teléfono Central telefónica o WhatsApp corporativo.

Email Corporativo Correo institucional oficial de la empresa.

Página Web URL del portal o sitio web oficial.

Contacto Principal Representante o responsable comercial de la cuenta.

Estructura Predeterminada V1: Los roles no pueden crearse, personalizarse ni modificarse en Essentials V1. Para cambiar el rol de un usuario ve a Mi Empresa → Usuarios y Equipo → Gestión de Accesos.

Definición de Roles del Sistema

ADMIN

Control Total

Administrador de la empresa. Tiene control completo del sistema y acceso irrestricto a todas las funcionalidades.

Capacidades principales:

Gestionar usuarios (crear, editar, activar y desactivar).
Cambiar roles de cualquier usuario.
Gestionar configuración global del sistema.
Gestionar licencia e información corporativa.
Crear, descargar y restaurar copias de seguridad (backups).
Gestionar importación y exportación de datos.
Gestionar todas las funciones administrativas de V1.

Restricción crítica: Debe existir siempre al menos un ADMIN activo en la empresa.

MANAGER

Gestión Media

Responsable de gestión operativa. Dispone de amplios permisos, pero no puede administrar cuentas ADMIN.

Capacidades principales:

Gestionar usuarios MANAGER y EMPLEADO.
Cambiar roles entre MANAGER y EMPLEADO.
Gestionar configuración global del sistema.
Gestionar la información y licencia de la empresa.
Consultar copias de seguridad.
Realizar las operaciones CRM permitidas por su rol.

Restricciones de jerarquía: No puede acceder a la gestión de usuarios ADMIN, no puede modificar ni cambiar el rol de un ADMIN, ni ejecutar acciones reservadas exclusivamente al ADMIN.

EMPLEADO

Operativo

Usuario operativo. Accede a las funciones necesarias para realizar su trabajo diario en el CRM.

Capacidades principales:

Utilizar las funciones operativas permitidas (Potenciales, Clientes, Agenda, etc.).
Consultar el Directorio corporativo de usuarios.
Gestionar su propio perfil y acceso (cambio de clave).
Consultar sus preferencias de empresa.
Consultar sus notificaciones.
Consultar la información de su propia sesión activa.

Restricciones operativas: No puede gestionar usuarios, acceder a Configuración, gestionar roles, licencia, backups ni operaciones administrativas.

Matriz General de Acceso

Consulta rápida de permisos y niveles de acceso asignados a cada rol por módulo en Essentials V1. (Tabla de solo lectura).

Módulo / Función	ADMIN	MANAGER	EMPLEADO
Mi Perfil	Completo	Según límites	Propio
Usuarios → Gestión	Completo	MANAGER / EMPLEADO	Sin acceso
Usuarios → Directorio	Consultar	Consultar	Consultar
Roles y Permisos	Gestionar	Gestionar dentro de límites	Sin acceso
Licencia	Gestionar	Gestionar	Consultar
Copias de seguridad	Crear / Descargar / Restaurar	Consultar	Consultar
Importar / Exportar	Completo	Operativo	Sin acceso
Configuración	Completo	Completo	Sin acceso

ROL ≠ CARGO

El Cargo representa el puesto profesional del usuario (ej: Ejecutivo Comercial, Desarrollador) y no determina sus permisos dentro del sistema.

Cargo profesional: Desarrollador / Vendedor

Rol de sistema: EMPLEADO

El cargo puede cambiar sin modificar automáticamente el rol. El rol se administra exclusivamente desde Mi Empresa → Usuarios → Gestión.

RESPONSABLE COMERCIAL ≠ ROL

Responsable Comercial es una función comercial asignable a cualquier usuario (ADMIN, MANAGER o EMPLEADO) sin alterar sus permisos ni su rol de sistema.

Usuario: Junio Mestanza

Rol de sistema: EMPLEADO

Responsable Comercial: Sí

Esto no convierte al usuario en MANAGER ni ADMIN. La función se administra exclusivamente desde Mi Empresa → Usuarios → Gestión.

Estado de Licencia -

Cliente Corporativo - -

Producto SIMIAN SAGE ESSENTIALS SS-ESSENTIALS

License ID -

ID de Instalación -

Duración -

Fecha de Inicio -

Fecha de Vencimiento -

Tiempo Restante -

Aviso sobre gestión de datos

Simian Sage Essentials proporciona herramientas para realizar copias de seguridad, restaurar y gestionar los datos almacenados en el sistema. El usuario es responsable de verificar sus datos y mantener copias de seguridad actualizadas antes de realizar operaciones de importación, restauración o eliminación.

Antes de continuar: verifica que dispones de una copia de seguridad actualizada. Algunas operaciones pueden modificar o eliminar datos existentes.

Estado del Sistema de Backup -

Copias Manuales Este Mes 0 / 2 utilizadas Límite V1: Máx. 2 backups manuales por mes.

Última Copia Registrada -

Empresa / Cliente - -

Producto Identificado SIMIAN SAGE ESSENTIALS SS-ESSENTIALS

Historial de Copias de Seguridad

Registro local de respaldos creados en el sistema. (Los archivos `.zip` descargados pertenecen a la empresa).

Backup ID	Fecha y Hora	Tipo	Creado Por	Tamaño	Estado	Acciones

Importante: el usuario es responsable de los archivos y datos que importe, exporte, modifique o elimine. Verifica siempre la información antes de confirmar una operación.

Catálogo de Productos y Servicios

Importa o exporta masivamente tu catálogo. Utiliza el formato oficial de 6 columnas:
Nombre, Tipo (Producto/Servicio), Categoría, Precio, Costo, Descripción

Ningún archivo seleccionado

Potenciales

Gestiona de forma masiva tus Potenciales mediante archivos CSV.

Opción A — CSV Simian Sage (Plantilla Oficial)

Ningún archivo seleccionado

Opción B — Google Contacts CSV

Ningún archivo seleccionado

Clientes

Gestiona de forma masiva tus Clientes mediante archivos CSV.

Ningún archivo seleccionado

Categorías del Catálogo

0 categorías

Añade o elimina las categorías permitidas para tus productos y servicios para evitar duplicados.

Responsables Comerciales

0 responsables

Personas habilitadas actualmente como responsables comerciales.
La asignación se gestiona desde Mi Empresa → Usuarios y Equipo → Gestión de Accesos.

Integraciones

Disponible próximamente

Google Calendar

Sincronización bidireccional de eventos y agendamiento comercial con Google Calendar.

Módulo en preparación para versiones futuras.

Disponible próximamente

Comunicación directa y envío automatizado de notificaciones comerciales vía WhatsApp.

Módulo en preparación para versiones futuras.

Disponible próximamente

SS Solutions

Conexión directa con la plataforma integral SS Solutions para sincronización automatizada de catálogo, clientes y servicios.

Módulo en preparación para versiones futuras.

Zona de Peligro

La gestión y restauración de copias de seguridad del sistema se realiza exclusivamente desde Mi Empresa → Copias de Seguridad.

Bienvenido de nuevo

Requiere atención

Agenda de hoy

Pipeline Comercial

Actividad Reciente

Próximos Vencimientos (Pendientes)

Cuotas Vencidas (Con Deuda)

Últimos Pagos Recibidos

Centro de Reportes

Agenda Central

Mi Perfil

1. Información Personal

2. Acceso

Usuario de acceso

Contraseña

Métodos de acceso

3. Preferencias

4. Notificaciones Personales

5. Información de Sesión

Tu Sesión Activa

6. Feedback

Mi Empresa Panel de Administración

Información

Usuarios y Equipo

Roles y Permisos

Licencia

Copias de seguridad

Importar / Exportar

Usuarios y Equipo

Información de la Empresa

Identidad Corporativa

Canales de Contacto y Responsable

Roles y Permisos

Definición de Roles del Sistema

ADMIN

Capacidades principales:

MANAGER

Capacidades principales:

EMPLEADO

Capacidades principales:

Matriz General de Acceso

ROL ≠ CARGO

RESPONSABLE COMERCIAL ≠ ROL

Licencia de la Empresa

Copias de Seguridad

Aviso sobre gestión de datos

Historial de Copias de Seguridad

No existen copias de seguridad disponibles

Importar / Exportar Datos

Catálogo de Productos y Servicios

Potenciales

Clientes

Categorías del Catálogo

Responsables Comerciales

Integraciones

31 Google Calendar

WhatsApp

SS Solutions

Zona de Peligro

¿Estás seguro?

Nuevo Potencial

Nuevo Usuario

Seguridad y Permisos

Funciones Comerciales

Ficha de Usuario

Nombre

Asignaciones e Historial

Activar Licencia

Resumen de la Licencia a Guardar

Ficha del Potencial

Empresa

SOLUCIONES ASIGNADAS

Recorrido Comercial

Seguimiento Comercial

Historial Comercial

Registrar Actividad

Nuevo Cliente

Información de la Empresa

Contacto Principal

Información Comercial

Google Calendar